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芯片電阻價格蠢蠢欲動
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發布日期:2020-11-23
由于需求大于供給,國巨(2327)在2017年最后一周宣布暫停芯片電阻接單,第一波鎖定代理商在此之前芯片電阻上游基板短缺、日商釋出大尺寸訂單,芯片電阻供需緊張已達高峰;國巨為全球第一大芯片電阻廠全球市占率高達34%比起MLCC更有話語權,在安全庫存滑落到40天以下之際下一步恐祭漲價通知,二線廠商勢必跟進。
 
國巨的動作在代理商之間投下震撼彈,今年以來國巨四漲MLCC價格,缺到MLCC開放給代理商以現貨價競標方式搶貨,即使加價10倍仍然供不應求,全年至少65%規格調漲,有了MLCC的經驗國巨暫停接單通知挑動下游廠商敏感神經,對于接下來的備料提高警戒深怕芯片電阻復制MLCC效應。


國巨目前芯片電阻為iPhone主要供應鏈月產能為900億顆全球市占率達34%,遙遙領先第二大廠KOA的9%占公司營收為45%,獲利貢獻卻高達50~60%,只要不跌價獲利就已經大補。
 
由于芯片電阻價格蠢動,市場預期明年第1季可能就步入實質漲價階段激勵芯片電阻概念股噴出大漲,大毅(2478)早盤高掛漲停奇力新、國巨一度大漲5~8%;連同國巨集團旗下的凱美、智寶相繼大漲。
 
市場將被動元件族群拿來與今年初的光學族群相比,光學鏡頭雖有想像空間,但EPS表現明顯落后題材,而被動元件族群幾乎全數是獲利績優股,有EPS、現金股利做保護,目前根據法人圈的估值,2018年獲利逾半個股本的家數持續攀升中,堪稱面子、里子兼具的亮麗族群。
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